导读：①昨日受消息面利好新能源赛道股全线爆发，市场对赛道的基本面预期有所改善，结合相对较低的位阶，预计新能源股仍有望于后市反复活跃；②AI概念股昨日于盘中再度展现较强的承接，不过由于进入了明牌博弈的阶段，应对上仍以低吸为主；③作为华为鸿蒙概念于午后走强，后续有望与消费电子、设备更新、低空飞行等题材进行轮动。

昨日市场延续震荡走高，其中创业板指在新能源赛道权重股集体爆发的背景下放量大涨4.6%。与此同时午后AI概念股也迎来了一定的修复，而两市的成交额重回万亿之上。整体来看，当前市场仍处于良性轮动的结构之中。

回归到盘面上，昨日新能源源赛道锂电池板块中超30只个股涨停或涨超10%，从消息面上来看，一方面受到了大摩上调了宁德时代目标价的利好催化，另一方面，天赐材料宣布对年产3万吨液态六氟磷酸锂产线的停产检修，电解液有望迎来供需改善。反映出当前市场环境下，资金对于新能源基本面修复的预期正逐步提升。结合新能源赛道相较于AI所具备的位阶优势，吸引到了部分资金进行仓位回补。而从近期的盘面来看，越来越多新能源个股形成了趋势反转，放量平台突破的走势。

总体而言，在AI板块有过热拥挤迹象，新质生产力落到具体标的还需要更多条件和时间，高股息核心公司的性价比在不断下降中，新能源赛道仍或有望成为后续盘面中不可忽视的重要方向。

再回到AI概念股来看，昨日市场再度展现了极强的承接动能，在早盘陷入分歧整理后，午后便获得了资金的快速回流。趋势核心工业富联从-5%成功翻红，而光迅科技再度涨停，联特科技尾盘阶段异动拉升涨超17%等。对于AI本轮行情延续此前观点，在前排的趋势中军出现破坏性杀跌之前，便仍有望得以延续。但需注意的是，AI概念股在经历了反复炒作后，目前已进入了明牌博弈的阶段，所以在后续行情演绎中，震荡仍不可避免，应对上仍以等待回踩低吸为主。

此外除了持续追踪AI前排的领涨核心，也可留意一些科技延伸性方向，例如昨日午后活跃华为鸿蒙概念。消息面华为中国合作伙伴大会“因聚而生数智有为”，将于2024年3月14日-15日举办。受此催化核心标的软通动力创下了历史新高，并带动了其余国产软件概念股走强。预计华为鸿蒙概念后续有望与消费电子、设备更新、低空飞行等题材方向进行轮动。