券商晨会精华:估值分化系数降至历史底部区间 已有积极信号
雨季
2024-03-08 10:06:05
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财联社10月23日讯,上周五大盘全天延续调整,三大指数均再创年内新低,沪指失守3000点。截至收盘,沪指跌0.74%,深成指跌0.88%,创业板指跌0.88%。北向资金上周五全天净卖出16.46亿元。上周五美股三大指数集体收跌,道指跌0.86%,纳指跌1.53%,标普500指数跌1.26%。

在今日的券商晨会上,华泰证券认为,估值分化系数降至历史底部区间,已有积极信号;中信建投:短期市场随时展开超跌反弹;中信证券指出,冷板式液冷兼具性能与成本优势,未来发展可期。

华泰证券:估值分化系数降至历史底部区间 已有积极信号

华泰证券指出,上周受9月地产数据偏弱、美国半导体限制新规和巴以局势扰动,沪指再度失守3000点,10Y美债利率一度突破5%,分母端压力下TMT、消费等长久期资产领跌。但也有积极信号:1)A股估值分化系数降至2010年以来次低,强势股补跌往往是见底信号之一;2)底部信号体系中全A ERP、产业资本或即将“亮灯”;3)三季报或确认中报为盈利同比增速底。外围风险出清前市场或仍偏震荡运行,但胜率和赔率改善,建议逢低逐步加仓;转折点在于国内基本面/海外流动性稳步修复,观察窗口在11月。配置上,沿剩余流动性回落+盈利视角切换布局,推荐电子/医药/PPI链/机床/小家电。

中信建投:短期市场随时展开超跌反弹

中信建投指出,美债大幅上行,全球资产普跌。复盘历史底部,强势股补跌往往是调整末期信号。情绪释放后,市场将逐步反应内需改善。短期市场随时展开超跌反弹,中期看满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力。行业:汽零、半导体、医药、海风、银行、保险、白酒等。综合来看,市场筑底后半段的底仓配置可选择以低估值、23-24年盈利展望稳定、有望迎来估值切换行情的高股息品种,关注银行、保险、白电、水电等。

中信证券:冷板式液冷兼具性能与成本优势 未来发展可期

中信证券指出,在数据中心算力的提升和降低能耗的推动下,预计液冷技术将逐步替代风冷技术,成为新的技术发展方向。在液冷技术中,冷板式液冷技术在性能与成本之间形成平衡,被认为是最佳的散热解决方案。冷板式液冷系统的核心部件包括一次侧冷却塔、二次侧液冷板、CDU、管路、水泵和接头等。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。

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