氢燃料电池车迎多重利好密集催化!产业链受益上市公司梳理
车子有爆胎吗
2024-03-08 10:06:03
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财联社7月16日讯(编辑若宇)Nikola本周四美股股价暴涨超60%,创2020年6月份以来最大单日涨幅。消息面上,公司获得氢气服务商BayoTech至多50辆燃料电池电动汽车订单。此外,Nikola还将在今明两年接收来自BayoTech生产的氢气,供应其燃料电池。

与此同时,Nikola的电池供应商博世宣布,其德国费尔巴哈工厂已开始量产氢动力模块,该模块将首先搭载在美国Nikola公司的燃料电池电动卡车上,该电动卡车计划于2023年第三季度在美国市场首次亮相。博世计划到2030年,凭借着氢能技术实现约50亿欧元的销售额。除了德国费尔巴哈工厂,博世氢动力模块还在中国重庆投入量产,并由无锡工厂提供所需的部件。博世表示,公司是首家在中国和德国都生产这些模块的企业。

国内方面,中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据,6月FCV产销为670/955辆,同比增长27.1%/109.9%,1-6月为2495/2410辆,同比增长38.4%/73.5%。并且,此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件——《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》,产业发展再提速。

国金证券电新团队认为,FCV放量确定性强,持续看好全年产销。前6月产销量已超去年前三季度总和,订单量激增下整体呈现高增趋势,行业放量特点呈“前低后高”,今年全年产销看向万辆。随着政策落地定调、补贴细则开展驱动行业放量,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈,FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益。

据了解,氢燃料电池汽车是一种以氢能代替传统能源、以燃料电池系统作为动力源或主动力源的汽车,是氢燃料电池在交通运输行业应用最为广泛的领域。

根据《氢能产业中长期发展规划(2021-2035)》,到2025年国内氢燃料电池车保有量达到5万辆,对应2025年销量2万辆左右。规模化、国产化推动下,燃料电池成本有望快速下降,据国联证券贺朝晖等人研报测算,预计到2030年国内氢燃料电池车全生命周期成本将实现与柴油重卡平价,经济性优势驱动下,氢燃料电池车将持续放量,2030年产销规模至少达到10万辆水平。

从市场集中度看,商业化初期燃料电池系统及储氢系统集中度较高。2022年燃料电池系统四小龙亿华通、重塑股份、国鸿氢能、捷氢科技份额合计62%(终端销量口径),第一梯队成员相对稳定。储氢系统市场集中度逐年略有下降,2020~2021年前三企业分别为国富氢能、舜华新能源、科泰克,2019-2021年国富氢能市占率分别为43.72%/43.17%/37.93%。

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